[HK]企业(02202)：海外监管公告-企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告

　　时间：2022年10月28日 07:58:17 中财网 　　原标题:企业:海外监管公告-企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率

[HK]企业(02202)：海外监管公告-企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告

　　时间：2022年10月28日 07:58:17 中财网

　　原标题:企业:海外监管公告-企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告

　　性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　*

　　CHINA VANKE CO., LTD.

　　萬科企業股份有限公司

　　（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

　　（股份代號：2202）

　　海外監管公告

　　13.10B

　　本公 告乃根 據香 港聯合交 易所有限公司證 券上市規 則 第 條 作出。兹 載 列該公 告如下， 僅供 參閱。

　　承董事會命

　　萬科企業股份有限公司

　　朱旭

　　公司秘書

　　2022 10 28

　　中國，深圳， 年 月 日

　　於本公 告日期，本公司董事會成 員包 括：執行 董事郁 亮先 生、祝九 勝先 生 及 王海武 先 生；非 執行 董 事辛 傑先 生、胡國斌 先 生、黃力平 先 生 及雷 江松先 生；以及獨立非執行董事康典先 生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先 生。

　　* 僅供識別

　　企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

　　公司债券（第四期）票面利率公告

　　证券代码：000002、299903 证券简称： A、 H代 公告编号：〈万〉2022-137

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。企业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2327号”文注册。

　　企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），本期债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

　　2022年10月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二的利率询价区间为3.40%-4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（3+2年期），票面利率为3.45%。

　　发行人将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年10月26日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

　　特此公告。

　　（本页以下无正文）